Una visione di lungo periodo, un metodo fondato sulla responsabilità
Visione e metodologia.
Il metodo di AG Trustees nasce dall'incontro tra competenze consolidate e da un'idea comune di responsabilità fiduciaria vicina alle persone.
La nostra visione
Ogni incarico comincia dall’ascolto
Per noi un patrimonio non è soltanto un insieme di beni. È una storia fatta di persone, legami, lavoro, decisioni e progetti destinati a proseguire nel tempo.
I principi che ci guidano
I valori che orientano ogni incarico
Competenza
Uniamo conoscenze specialistiche, esperienza e aggiornamento continuo per affrontare ogni incarico con consapevolezza.
Fiducia
Costruiamo relazioni fondate sull’ascolto, sulla chiarezza e sulla riservatezza. La fiducia nasce nel tempo e si mantiene attraverso comportamenti coerenti.
Responsabilità
Assumere un incarico significa rispondere delle decisioni adottate e amministrare i beni nel rispetto dell’atto istitutivo, delle finalità del trust e degli interessi coinvolti.
Continuità
Accompagniamo il trust durante il suo intero ciclo di vita, mantenendo una presenza stabile e una visione capace di collegare presente e futuro.
Equilibrio
Valutiamo ogni decisione considerando le persone, le relazioni, il patrimonio e le finalità da perseguire.
Il nostro metodo
Dall’ascolto all’amministrazione.
Ogni incarico segue un percorso costruito sulle esigenze delle persone e le finalità del trust.
Comprendere
Ascoltiamo le persone e analizziamo il contesto: gli obiettivi, la composizione del patrimonio, le relazioni coinvolte e le finalità da perseguire.
Definire
Vengono definiti ruoli, responsabilità, poteri, processi decisionali e modalità di amministrazione, nel rispetto della normativa e delle finalità individuate.
Amministrare
Diamo attuazione alle disposizioni dell’atto istitutivo, amministriamo i beni conferiti e curiamo gli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi connessi all’incarico.
Accompagnare
Il trust evolve insieme alle persone, ai beni e alle circostanze. Manteniamo una relazione continuativa con beneficiari, guardiani, consulenti e altri soggetti coinvolti, accompagnando il progetto nel tempo.
AG Trustees — Esperti in trust e pianificazione patrimoniale
La continuità nasce da un progetto amministrato con responsabilità
Ogni incarico richiede ascolto, competenza e una presenza capace di durare nel tempo.