Esperienze. Competenze. Professionalità
I nostri servizi.
AG Trustees assiste nella progettazione del trust e assume incarichi di trustee, co-trustee e guardiano. Amministra il trust nel rispetto dell’atto istitutivo, delle finalità definite e degli interessi dei beneficiari.
Cosa facciamo per te
Il supporto professionale in ogni fase del trust.
Ogni trust nasce da esigenze, relazioni e obiettivi specifici. Per questo l’attività di AG Trustees parte dalla comprensione del contesto e prosegue con la definizione di regole chiare, l’assunzione degli incarichi e l’amministrazione nel tempo.
Assistenza nell’istituzione del trust
AG Trustees affianca il disponente e i professionisti coinvolti nella costruzione di un progetto coerente con le finalità individuate.
Organizzazione patrimoniale
Quando un patrimonio comprende beni, partecipazioni, immobili o interessi familiari diversi, può essere necessario costruire una struttura capace di mantenerne ordine e continuità. Il trust può contribuire a definire regole di amministrazione chiare e coerenti con gli obiettivi del disponente. Ogni progetto deve essere valutato considerando la situazione personale, familiare, imprenditoriale e patrimoniale nel suo insieme.
Vai a patrimonioConsulenza personalizzata
AG Trustees supporta la definizione e la revisione delle regole che guidano il funzionamento del trust. L’attività riguarda, in particolare, la distribuzione dei ruoli, i processi decisionali, i rapporti tra trustee, guardiano e beneficiari e le modalità con cui il progetto può adattarsi ai cambiamenti nel tempo. La consulenza può riguardare sia trust in fase di istituzione sia trust già esistenti.
Trustee professionale
Il trustee è il soggetto incaricato di amministrare i beni conferiti in trust secondo quanto stabilito dall’atto istitutivo. Quando assume questo ruolo, AG Trustees acquisisce la titolarità dei beni e li amministra con autonomia, prudenza e responsabilità, nel rispetto delle finalità definite e degli interessi dei beneficiari.
Co-trustee
AG Trustees può assumere l’incarico insieme a uno o più trustee, condividendo responsabilità e decisioni secondo quanto previsto dall’atto istitutivo.
Guardiano del trust
AG Trustees può assumere il ruolo di guardiano incaricato di vigilare sull’operato del trustee nei limiti e secondo i poteri stabiliti dall’atto istitutivo.
Amministrazione del trust
L’amministrazione di un trust richiede continuità nella gestione documentale, contabile e fiscale. AG Trustees cura tutte le attività necessarie a dare concreta attuazione al progetto nel corso del tempo.
Adempimenti
AG Trustees cura gli adempimenti connessi all’incarico e si coordina, quando necessario, con i consulenti fiscali e legali coinvolti.
L’incarico professionale
Il valore dello strumento dipende anche da chi lo amministra.
Essere trustee significa assumere una responsabilità concreta verso le persone, il patrimonio e le finalità affidate.
AG Trustees svolge ogni incarico con competenza, indipendenza ed equilibrio. Questo significa agire secondo l’atto istitutivo, amministrare con prudenza, documentare le decisioni e rendere conto dell’attività svolta.
La responsabilità fiduciaria richiede inoltre continuità: il progetto viene seguito nel tempo, mantenendo un confronto chiaro con beneficiari, guardiani e professionisti.
FAQ
Domande frequenti sui servizi
Il trustee amministra i beni conferiti in trust e assume le decisioni previste dall’atto istitutivo. Il guardiano vigila sul suo operato ed esercita i poteri di controllo o autorizzazione attribuiti dall’atto.
AG Trustees può operare come trustee, co-trustee o guardiano. Può inoltre affiancare il disponente e i suoi professionisti nella definizione del trust e curarne le attività amministrative, contabili, fiscali e documentali.
Sì, previa analisi dell’atto istitutivo, della situazione patrimoniale e delle attività già svolte. La società valuta ogni incarico verificandone finalità, responsabilità e condizioni operative.
AG Trustees — Esperti in trust e pianificazione patrimoniale
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Finalità, patrimonio, relazioni e responsabilità devono essere valutati insieme. Un primo confronto permette di comprendere il progetto e verificare le condizioni per la sua realizzazione.
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AG Trustees mette a disposizione competenza, continuità e una relazione professionale fondata sulla fiducia.