Ogni patrimonio racchiude equilibri, decisioni e persone
Patrimonio.
Un patrimonio non è soltanto un insieme di beni. Comprende persone, relazioni, imprese, responsabilità e progetti destinati a evolvere nel tempo.
Dargli una struttura significa chiarire gli obiettivi, individuare le responsabilità e costruire regole capaci di accompagnarne l’amministrazione e la gestione nel tempo del patrimonio.
Valore, relazioni,
Le esigenze patrimoniali
Quando serve dare forma alla continuità.
Custodia del patrimonioIndividuare i rischi e organizzare determinati beni all’interno di un progetto definito, attraverso regole chiare e responsabilità precise.
La gestione patrimoniale richiede una pianificazione legittima e coerente con la situazione personale, familiare e professionale.
Passaggio generazionaleOrganizzare la trasmissione del patrimonio nel rispetto delle volontà familiari e degli equilibri tra le persone coinvolte.
Pianificare permette di chiarire ruoli, tempi e modalità, riducendo le incertezze che possono emergere nel passaggio tra generazioni.
Continuità dell’impresa familiareDefinire modalità di gestione delle partecipazioni societarie, ruoli e criteri decisionali per accompagnare l’impresa nel futuro.
L’obiettivo è mantenere coerenza tra proprietà, governo dell’azienda e responsabilità delle nuove generazioni.
Persone fragili e “Dopo di noi”Destinare beni e risorse alla cura, all’assistenza e al progetto di vita di una persona fragile.
Il progetto deve considerare bisogni presenti e futuri, persone di riferimento, modalità di utilizzo delle risorse e continuità dell’assistenza.
Patrimoni immobiliariCoordinare la gestione di immobili con caratteristiche e destinazioni diverse, definendo criteri di amministrazione, conservazione e trasmissione.
- Investimenti e beni esteri
Ricondurre investimenti, attività finanziarie e beni situati in Paesi diversi a una visione complessiva, considerando gli adempimenti e le normative applicabili.
- Arte e collezioni
Preservare l’unità e il valore culturale di opere e collezioni, regolando conservazione, amministrazione, valorizzazione e trasmissione.
- Filantropia e Terzo settore
Destinare risorse a finalità sociali, culturali o di pubblica utilità, definendo obiettivi, responsabilità e modalità di amministrazione.
- Gestione di patrimoni complessi
Ricondurre beni, interessi e responsabilità differenti all’interno di una struttura unitaria e coerente con gli obiettivi individuati.
Un progetto costruito sul contesto
Prima gli obiettivi, poi gli strumenti
Scopri come funziona il trustLa pianificazione patrimoniale richiede una comprensione approfondita delle persone e degli interessi coinvolti.
Il percorso parte dall’ascolto e dall’analisi della situazione. Insieme ai professionisti incaricati vengono valutati patrimonio, relazioni familiari, possibili rischi, obiettivi e orizzonte temporale.
Solo dopo questa fase è possibile individuare una struttura adeguata e definire obiettivi realizzabili nel tempo.
Scopri come funziona il trustFAQ
Domande frequenti sul patrimonio
Significa organizzare beni, responsabilità e obiettivi secondo una visione di lungo periodo, chiarendo come il patrimonio dovrà essere amministrato e trasmesso.
Il trust può essere valutato per accompagnare il passaggio generazionale, garantire continuità a un’impresa, tutelare persone fragili o amministrare patrimoni complessi secondo finalità e regole definite.
La valutazione parte dagli obiettivi, dalla composizione del patrimonio e dalle relazioni tra le persone coinvolte.
Strumenti e conoscenze per orientare le decisioni
Articoli, guide, normativa e approfondimenti dedicati alla protezione, all’amministrazione e alla trasmissione del patrimonio.
AG Trustees — Esperti in trust e pianificazione patrimoniale
Dare continuità al valore richiede una visione chiara
Ogni progetto patrimoniale nasce da una storia diversa. Comprenderla è il primo passo per costruire regole coerenti con le persone, gli obiettivi e il futuro.