Il Wealth Planning: strumenti a tutela del patrimonio

Con l’espressione 

Wealth Planning

, si intende indicare un sistema integrato che, 

ampliando la gamma dei servizi di private banking

, offre servizi di pianificazione e protezione dei patrimoni. La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il 6 Agosto 2018 un articolato documento proprio su questo tema intitolandolo “

Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio

”. Nato dalla collaborazione con l’Associazione italiana Private Banking (Aipb), il documento traccia una panoramica generale sul mondo del

Wealth Planning

e sulle problematiche ed obiettivi connesse alla gestione dei patrimoni e offre una disamina articolata sui vari strumenti che l’attuale ordinamento mette a disposizione del

wealth planner

professionista.

• intestazione fiduciaria
• prodotti assicurativi
• patti di famiglia
• fondo patrimoniale
• atti di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.
• soluzioni societarie e trust.

Per ogni strumento  il documento mette in evidenza l’inquadramento giuridico e i profili di carattere fiscale. Anche in ragione della crisi finanziaria che l’Italia ha vissuto negli ultimi anni, il tema della pianificazione dei patrimoni ha assunto una rilevanza crescente attirando l’interesse e l’attenzione  di  tutti i professionisti che  svolgono consulenza

per rendere chiare e accessibili tutte le opzioni a disposizione dell’imprenditore e della sua famiglia per la pianificazione e protezione del patrimonio

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